Qué hizo marketing, qué produjo, y qué falta decidir

Esta conversación no empieza de cero. La propuesta de rol se entregó en marzo, va en su octava versión, y sigue esperando respuesta. Todo lo demás en este documento es la evidencia de que el equipo ya opera como si estuviera aprobada.

Marketing que trae negocio

Extender el mandato de marketing a generación de demanda en las seis entidades operativas, con una regla de entrega explícita: marketing abre la puerta, el responsable de cada entidad cierra. El prospecto nunca se queda en marketing.

No pide presupuesto. Pide permiso y un interlocutor.

Prospectos calificados

Reuniones e introducciones

Pipeline influido

Alianzas activadas

La tabla de metas se dejó en blanco a propósito. Esos números los fija la dirección, no marketing.

Cada iniciativa con su ventana real, de enero a diciembre. Lo que aparece en ámbar o rojo depende de una decisión, no de capacidad.

La suscripción del inversionista dejó de ser un cuadernillo en papel. Es la pieza de marketing que toca el dinero de forma más directa, porque es el paso donde el compromiso se firma.

Momentum RE Partners · En vivo

Suscripción Fund 5

Publicada y funcionando en el sitio de Momentum. El inversionista recibe un enlace personalizado, responde una pregunta a la vez, y puede guardar y retomar cuando quiera.

Salida en ventas: menos fricción en el último paso del levantamiento, que es justo donde se pierden compromisos.

GFG Investments · Lista, sin publicar

Suscripción GFG Puntamar

La misma herramienta, construida en paralelo para el vehículo de GFG Investments. Está terminada y respondiendo, pero hoy solo en el dominio técnico, no en el público.

Decisión pendiente: publicarla en el dominio de GFG Investments. Es lo único que separa esta pieza de estar en uso.

Se evaluó como se evalúa un proveedor regulado, no como una compra de herramientas. Está listo para decidir.

7personas del equipo de Securities en el piloto

$4,800cuota fija anual de cuentas

$13,200techo máximo, solo si todos llegan al límite

• 22 casos de uso evaluados uno por uno contra la norma que toca cada uno, con veredicto de avanzar, pilotear, rediseñar o pausar.
• Comparativa de proveedores lado a lado, incluida la ruta alterna en Azure, con escenarios de costo y fuentes verificadas.
• Control de la empresa, no del usuario. GFG controla acceso, gasto y configuración de cumplimiento, con registros de auditoría y política de retención.
• El bloqueo real es la política de uso aceptable que debe redactar cumplimiento, no la compra. Aubrey está convocando a los responsables de área para alinear antes de decidir.

Nota sobre el monto. La primera versión proponía veinte puestos con un rango estimado muy superior. La versión de julio lo reduce a siete personas y un techo de $13,200, antes de descontar las suscripciones personales de inteligencia artificial que reemplaza. El alcance se recortó a propósito para pedir menos y probar primero.

El registro dejó de vivir en presentaciones. Nace en marketing porque es donde hay más frentes abiertos, pero está construida desde el principio para toda la firma.

Una pantalla con la respuesta, no un reporte que hay que pedir

Cada iniciativa queda registrada con su entidad, su costo y su resultado. La dirección abre la app y ve exactamente lo que necesita decidir, sin ida y vuelta.

Lo que aparece en la imagen son decisiones reales que hoy esperan firma: el seguimiento con Nest Seekers, el alcance legal de Quanta, y el pago que libera la producción de tombstones. Aprobar, rechazar o comentar se hace ahí mismo.

• Empieza en marketing, se extiende a la firma. Cada área nueva es configuración, no una construcción desde cero.
• Cada quien ve su parte. El alcance por rol se aplica en la base de datos, no solo en la pantalla.
• Instalación privada. Se instala desde Apple como cualquier otra app, con su ícono en el teléfono, pero por la vía interna de empresa: no aparece en la búsqueda pública de la tienda.
• Nada se publica solo. La inteligencia artificial redacta, una persona aprueba, y solo entonces el dato entra al registro.

Estado: funcionando sobre datos reales. Faltan los pasos de seguridad y acceso antes de ponerla en manos de la dirección. Las cifras agregadas que hoy muestra la portada son de prueba y se reemplazan por el cálculo real antes de cualquier demostración.

Cada pieza entregada este trimestre, con el documento que la respalda y la salida en ventas de la entidad a la que sirve.

GFG Investments · En curso

Waldorf Astoria Costa Rica

Reporte quincenal de ventas revisado y elevado con las excepciones. Ocupación de 47% a 30% por estacionalidad, 20 prospectos nuevos con origen atribuido, doce menos que el periodo anterior. Casas con precios de lista entre $7.9M y $11.75M.

Salida en ventas: venta residencial directa. Marketing detectó que los corredores locales de Costa Rica no conocían el proyecto y propuso el canal que faltaba.

GFG Securities · Completado

NYU IHIF 2026

Campaña de anuncio para el foro de inversión hotelera en Nueva York, con llamado directo a agendar reuniones uno a uno y declaración explícita del servicio: levantamiento de capital en Estados Unidos, México, Costa Rica y el Caribe.

Salida en ventas: originación de operaciones. Es el activo del trimestre que pide una reunión de forma más directa.

GFG Capital · Esperando feedback

Ocean Reef Club

Plan de integración en una comunidad cerrada de más de 1,700 residencias donde la publicidad no entra y la membresía exige tres patrocinadores. Construido sobre un activo que no se puede replicar: la residencia de Mauricio.

Salida en ventas: adquisición de clientes a costo cero. La columna mensual en el periódico del club llega a más de 5,000 lectores sin costo.

GFG Capital · Esperando feedback

Wellington International

Patrocinio que activa dos marcas con un solo gasto. Escalera de cuatro niveles con recomendación explícita, tres escenarios de retorno honestos, seis criterios de éxito y una decisión de continuidad pactada de antemano para 2027.

Salida en ventas: al nivel recomendado, $461 por semana de presencia y cerca de $1,500 por conversación calificada. Se paga con una sola relación convertida.

GFG Holdings · Detenido

Project Nightingale

Convierte los asientos de junta de la familia en Cleveland Clinic en un canal hacia los líderes médicos, mediante una auditoría patrimonial privada de treinta minutos que es una segunda opinión, no una venta.

Salida en ventas: crecimiento de activos bajo administración. Detenido por una sola cosa: la lista de diez médicos que deben dar Eduardo y Mauricio.

GFG Holdings · En curso

El reporte a la dirección

Reporte estructurado por frente, con estado y decisión pendiente en cada línea. Es la prueba de que marketing se administra como una cartera y no como una fila de pedidos.

Salida en ventas: es la infraestructura de la conversación. El sistema de registro que se está construyendo hace que este reporte se arme solo.

Momentum RE Partners · En curso

IMN Family Office East

Activación completa para el foro del 26 y 27 de octubre en Coral Gables: contenido con calendario, secuencia de correos firmados por los socios, dos mesas anfitrionas y piezas impresas. Todo el material público se mantiene a nivel de marca por la naturaleza privada del levantamiento.

Salida en ventas: compromisos de capital para Fund V. De 8 a 12 conversaciones calificadas hacia 1 o 2 compromisos en el primer trimestre de 2027.

Cifras verificables, tomadas de documentos y reportes reales.

Todas son de dirección, ninguna es de presupuesto salvo la primera, y esa ya viene con techo.

1. Inteligencia artificial para Securities: aprobar el piloto Siete personas, techo de $13,200 al año antes de cancelar suscripciones que ya se pagan. La evaluación de riesgo está hecha. Lo que falta es la política de uso aceptable de cumplimiento y la firma.
2. Publicar la suscripción digital de GFG Investments La herramienta está construida y funcionando, pero solo responde en el dominio técnico. Momentum ya la tiene en vivo. Es una decisión de minutos que pone en uso una pieza terminada.
3. Responder las cuatro propuestas entregadas Ocean Reef, Wellington, Project Nightingale y la propuesta de rol llevan desde mayo esperando. Nightingale se destraba con diez nombres. La propuesta de rol se destraba con una sesión de treinta minutos para fijar metas.
4. Contra qué se mide marketing, y el acceso que eso implica Si la respuesta es pipeline y adquisición de clientes, marketing necesita acceso a los datos de pipeline por entidad. Sin ese acceso el impacto se puede argumentar pero no probar.
5. Prioridad declarada entre entidades, y un interlocutor en cada una Con un solo recurso, hoy la prioridad la decide quien pide primero. Una prioridad declarada y una persona dueña del número en cada entidad convierte esa distribución en una elección de la dirección.